Quando Michael Harding volta a casa depois de uma temporada num colégio militar encontra a sua mãe, recém-divorciada, a viver com David, um novo namorado acerca do qual ninguém sabe nada. Se a princípio tudo parecia bem, a forma como ele oculta o seu passado levanta suspeitas, e Michael começa a desconfiar que há um terrível segredo e um lado tenebroso na personalidade do novo padrasto.