Sinistrul Dr. Fu Manchu (Boris Karloff) și fiica sa, la fel de vicleană, Fah Lo See (Myrna Loy), se ciocnesc cu un grup de britanici care au pornit într-o expediție în căutarea mormântului lui Genghis Khan. Lucrând sub îndrumarea lui Sir Nayland Smith (Lewis Stone), echipa engleză găsește relicve antice... o mască și o sabie. În timp ce grupul studiază artefactele pentru valoarea lor arheologică, Fu Manchu și Fah Lo See le consideră obiecte mistice pe care le pot folosi pentru a obține o putere de neoprit.