Британський археолог сер Лайонел Бартон має намір відправитися до Монголії, щоб знайти гробницю Чингізхана. Розвідник Нейланд Сміт попереджає його, що він повинен дістатися до скарбів гробниці раніше, ніж лиходій Фу Манчу, якому меч і посмертна маска Чингізхана потрібні для того, щоб підняти східні народи на боротьбу з західною цивілізацією і знищити її. Агенти Фу Манчу викрадають Бартона прямо з Британського музею і переправляють його в Китай, де Фу Манчу і його не менш злісна дочка хочуть під тортурами вивідати у вченого розташування гробниці. У цей час дочка Бартона Шейла разом зі своїм нареченим Терренсом Грэнвиллом відправляється до гробниці і починає розкопки...