Предновогодний городок Касама напоминает разбуженный улей. Торговый люд недоволен непомерными в этом году налогами. Молодой парень Шинсуке, нанятый убить старосту деревни Ота и теперь разыскиваемый властями и его сестра, пытающаяся ему помочь. Саки, дочь старосты, приехавшая в надежде найти пропавшего отца, который отправился в столицу ходатайствовать о снижении налогов. Местный Управляющий и глава бандитов Дзинбэй, желающие избавиться от Шинсуке, ставшего теперь опасным свидетелем. Личный телохранитель управляющего, мечтающий найти достойного себя противника по фехтованию. Старый пьянчужка, рассказанные факты из жизни которого указывали на то, что он мог быть отцом Ити. И сам Дзатоити, являющейся соединительным звеном этой новогодней гирлянды событий…