Muzikál sa odohráva v Paríži koncom 50. rokov a je venovaný pamiatke Lestera Younga a Buda Powella, ktorí začiatkom 60. rokov hrali v parížskom klube Blue Note s tenorsaxofonistom Dexterom Gordonom, ktorý v tomto filme stvárnil hlavnú úlohu. Okolo polnoci je dielo plné džezovej hudby, skutočne nadčasové dielo, ktoré hovorí predovšetkým o živote. Herbie Hancock získal za svoju hudobnú prácu Oscara a Cézara a Dexter Gordon bol Americkou asociáciou filmových kritikov vyhlásený za najlepšieho filmového herca roka. Okrem toho bol nominovaný na Oscara. Vo filme účinkuje aj množstvo hudobníkov, ktorí patria medzi veľké osobnosti svetového jazzu.