Film, 1950'lerin Paris'inde, alkol ve sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönemden geçen Amerikalı caz saksafon sanatçısı Dale Turner’ın (Dexter Gordon) yaşamına odaklanır. Dale, kendisini anlayan ve müziğine değer veren bir çevre bulmak amacıyla New York’tan Paris’e gelir. Avrupa’daki caz sahnesi, Dale’e yeni bir soluk kazandırsa da geçmişindeki hayal kırıklıkları ve bağımlılığı, hayatını bir çıkmaza sürüklemektedir. Dale’in hayatı, bir caz tutkunu ve amatör bir grafik tasarımcı olan Fransız hayranı Francis Borler (François Cluzet) ile tanışmasıyla değişir. Francis, Dale’in müziğine ve kişiliğine hayranlık duymakta ve ona yardım etmeye kararlıdır. Aralarındaki dostluk, Dale’in hayata ve müziğe yeniden bağlanmasını sağlar. Ancak Dale’in Amerika’daki kızı ve karmaşık geçmişi, zaman zaman bu yeniden doğuşu tehdit eder.