Príbeh o boji, priateľstve a cti. V divokej púšti Gobi sa stretávajú dvaja prvotriedny bojovníci a majstri meča, poručík Li a japonský posol Lai Xi. Po rokoch služby čínskemu cisárovi sa chce Lai Xi vrátiť do Japonska, ale namiesto toho je vyslaný na západ prenasledovať hľadaného zločinca. Jeho jedinou šancou na získanie povolenia na návrat sa stáva poručík Li, vojak a odpadlík, hľadaný kvôli vzbure, ktorý odmietol zabiť na rozkaz väznené ženy a deti.