Lai Xi, a japán küldött évtizedekig szolgálta a kínai császárt és most úgy érzi, eljött az idő, hogy végre hazatérjen. Előtte azonban uralkodója parancsára foglyul kell ejtenie Li hadnagyot, aki dezertált, miután megtagadta a gyermekek és asszonyok megölésére kiadott parancsot. A két harcos összecsap, de megszakítják a párbajt egy időre, amikor feltűnik egy szerzetes karavánja. An mester, a sivatag könyörtelen nagyura hírét veszi, hogy a szerzetes nagy kincset szállít és megtámadja a utazót. Lai Xi és Li hadnagy most összefog, de a legnagyobb csatájuk - amit majd egymás ellen kell megvívniuk - még hátra van...