Porážka Khana admirálom Kirkom a stvorenie novej planéty Genesis sú len prázdnym víťazstvom. Spock položil svoj život za záchranu posádky a McCoy sa nevysvetliteľne stal choromyseľným. Náhle na Enterprise priletí Sarek, Spockov otec, a odhalí neuveriteľnú vec: McCoy prechováva Spockovu životnú esenciu – katru. Jeden priateľ je živý, druhý nie, obaja však trpia a Kirk sa im pokúša pomôcť. Ukradne Enterprise a poruší karanténu Genesis. Klingóni však o planéte vedia tiež a chcú sa s Kirkom stretnúť na vražednom rendezvous.