У филму се описује Титов разлаз са Стаљином 1948. године, као и почетак не само ломова, већ и веома тешких година за многе југословенске комунисте. Неопрезан коментар о новинарској карикатури је довољан да Меша доживи многе затворске несреће. Сада је његова породица присиљена да се бори и чека његов излазак из затвора. Филм прати прича из перспективе Малика, његовог млађег сина, који верује у причу своје мајке о татином одласку на службени пут.