Другий повнометражний фільм Еміра Кустуріци, лауреат "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю 1985 року. Події фільму відбуваються в Сараєво, у неспокійний час (1948 - 1952рр.). Після розриву Тіто зі Сталіним. Трагедія людей, що потрапили у лапи тоталітаризму, показана з точки зору шестирічного хлопчика.