Година је 1973. и тринаестогодишњи Томи Варшав (Антон Јелкин) налази се на прекретници: ускоро ће постати мушкарац. Док његова мајка (Теа Леони) тугује за његовим покојним оцем, Томи од своје туге бежи изазивањем проблема у школи и послеподневним доставама меса са својим најбољим пријатељем Папасом (Робин Вилиамс), ментално заосталим домаром у школи. У нади да ће освојити Мелису (Зелда Вилиамс), девојку из богатије породице, Томи тражи савет и подуку од Лејди (Ерика Баду), проститутке затворене у злогласном женском затвору на Гринвич Вилиџу. Али, када Томи почне уживати у свом првом сусрету с љубављу, суочава се с неочекиваном трагедијом која ће на његов живот оставити неизбрисив траг те натерати одраслог Томија Варшава (Дејвид Духовни), 30 година касније, да се поново врати у прошлост.