Филм је заснован на причи где царство пропада и где људи почињу да се понашају веома чудно. Људи почињу да виде змајеве који не би требало да уђу у све т људи. Гед, лутајући чаробњак истражује узрок тој појави. Упознаје младог принца Арена. Иако изгледа као стидљиви млади тинејџер он има озбиљну тамну страну, која му омогућује снагу, мржњу, безобзирност. За вештицу Кумо ово изгледа као идеална прилика да искористи дечаков страх против Геда.