Нещо странно става в земите на Землемория. кралството става все по-покварено. хората започват да се държат странно. А още по-странно е, че хората започват да виждат дракони, които не би трябвало да влизат в човешкия свят. Заради всички тези събития Гед, върховният маг, е решен да разбере какво остава. По време на своето пътуване той среща принц Арен - младо и объркано момче.