Virgil Tibbs är på genomresa i södra USA och grips för ett mord endast på grund av sin svarta hud. När det visar sig att han i själva verket är oskyldig och därtill polis-specialiserad på mord låter hans chef i Philadelphia honom stanna kvar för att bistå den lokala polismyndigheten. Det blir en svår uppgift för Virgil, såväl att lösa mordgåtan som att handskas med fördomarna från lokalbefolkningen, inte minst från sin kollega Bill. Flerfaldigt Oscarsbelönad.