Uråldrig aboriginhistoria i modern kontext - men skillnaderna mellan då och nu är utsuddade. Den första historien - i klassisk National Geographic-stil - är tusen år bakåt i tiden. I en by i norra Australien ska männen i byn bygga sig nya kanoter. En ung man kastar trånsjuka blickar efter sin brors kvinna. Då berättar en av byns äldste en sedelärande historia för ynglingen för att lära honom vett och rätt.