Två fallna änglar gör vad som helst för att ta sig tillbaka in i himlen. En släkting till Jesus får i uppdrag av Gud att hindra dem och till sin hjälp har hon två profeter och den okände 13:e aposteln Rufus. Änglarna råkar hitta ett kryphål för att komma tillbaka in i himlen. Det är bara ett problem - det kommer att förinta mänskligheten...