Caterina är operasångerska på toppen av sin karriär. Hon håller på att packa för att resa från hemmet i New York till Italien, där hon under sommaren skall sjunga opera. Hennes man och manager ska följa med henne medan deras 15-årige son stannar kvar i New York. Men mannen dör plötsligt i en hjärtattack och Caterina tar med sig sonen Joe till Rom. Vad Caterina inte vet är att han är heroinist.