Haikichi Endo (Takeshi Kaneshiro) bir sirkte çalışmaktadır ve sirkteki herkes gibi o da fakirdir. Aslına bakılırsa, Dünya savaşının çıkmamasına sebep olan şeyler, Japonyanın imparatorluk dönemindeki sınıf farklılıklarını da ayyuka çıkarmıştır. Herkes mesleğini ömür boyu sürdürmek zorundadır ve asillerle fakirler asla bir araya gelememektedir (hatta evlenememektedir.) Endo ve sirkteki çalışma arkadaşları da dunyayı değiştireceklerine dair hayaller içindedir. Bu esnada şehirde K-20 adı verilen maskeli bir haydut peydahlanmıştır. Zenginlerin elindeki en kıymetli şeyleri çalması ile ünlüdür. Ne yazık ki, K-20 Zenginden alıp fakire veren iyi yürekli biri değildir. Korku salmaktadır.