Повнометражний мультфільм про веселих і добрих ведмежат, які завжди прийдуть на допомогу. У цій частині вони допомагають хлопчикові Ніколасу звільнитися від чаклунки, яка хотіла за допомогою магічної книги зробити його злим і недобрим.