Заповітна мрія Джеррі — виступати в театрі — несподівано виповнюється. Мишеня знайомиться з багатьма казковими друзями. Він щасливий, що йому вдалося потанцювати з балериною з музичної коробки. Раптом на свято вриваються Том із безліччю котів і викрадають дівчину. Джеррі просто зобов’язаний врятувати її.