Головний герой Сміт, який не може забути трагічних подій свого минулого, стає випадковим свідком спроби вбивства молодої вагітної жінки. Під час божевільної перестрілки з бандитами породілля гине, а головний герой вирішує врятувати немовля. У результаті він опиняється вплутаним в урядову змову. Для догляду за малюком Сміт звертається до своєї давньої знайомої, повії Донни. Разом вони намагаються врятувати малюка і розкрити змову, в яку, як з’ясовується, вплутаний один з найвпливовіших чиновників...