Пейтон Вестлейк — учений, який відкрив спосіб виробництва синтетичної шкіри. Це може стати революцією у пересадці шкіри, за винятком однієї дрібниці; синтетична шкіра погіршується після 99 хвилин під впливом світла. Лиходій Роберт Дюрант і його люди проникають до лабораторії вченого Пейтона Вестлейка за документом, принесеним його коханою Джулією. У ньому містяться компромітивні дані, які можуть звинуватити бізнесмена Луїса Страка в корупції. Ґанґстери підривають лабораторію, а Пейтон ледь залишається в живих. Хоча вогонь і пошкодив його зовнішність, але не вплинув на його інтелект і амбіції. Він створює в уламках лабораторії маску з полімерів, яка може заміняти йому шкіру обличчя. Щоправда, вона має певний проміжок часу існування, після чого розпадається. Пейтон починає мстити ґанґстерам.