Франсоа Перен (Пиер Ришар), цигуларят, който е набеден за супершпионин от враждуващи висши френски ченгета, е в Рио де Женейро с прекрасната Кристин (Мирей Дарк - една от съпругите на Ален Делон). Спецслужбите не оставят Франсоа на мира - новият министър е намерил досието му, заведено от Бернар Милан, и следвайки намеците на капитан Камбре, който подозира Тулуз за убийството на Милан, а Франсоа - за съучастник, заповядва на Тулуз да му "достави" суперагента. Тулуз набързо скалъпва историята, че блондинът е загинал при изпълнение на служебния си дълг в операция в тропиците. Министърът иска тялото на покойния да се погребе в родината с почести. Тулуз изпраща хора в Рио, където Перен живее с Кристин, за да го убият. Високият рус мъж отново се изплъзва, но Кристин е отвлечена и той е принуден да играе по свирката на Тулуз и да се върне във Франция, за да продължи играта. Дали ще се измъкне жив и читав от тази каша?