Карл е с частично забавено развитие и е освободен от психиатрията, няколко години след като убива майка си и още един човек. Често го питат дали ще убие отново, а той отговаря, че няма причина да го направи. Карл се връща в стария си малък роден град и запълва времето си като поправя мотори. След като се запознава с малко момче на име Франк, с когото стават приятели, Карл е поканен да остане в къщата на Франк от майка му Линда, която го смята за странен, но мил и великодушен човек. Но агресивния приятел на Линда - Дойл, не е на това мнение и непрекъснато обижда хомосексуалния приятел на Линда - Вон и недъга на Карл. Карл започва да забелязва жестокото отношение на Дойл.