Den udviklingshæmmede Karl Childers blev som 12 årig sendt bag tremmer for det brutale mord på sin mor og den mand, han fandt i seng sammen med hende. Han gjorde blot, hvad han mente var rigtigt. Nu 25 år senere, sendes Karl ud i samfundet igen. Mod sin vilje - for verden er stadig et forvirrende sted, som ikke passer med det, som blev tæsket ind i ham som barn. Det er først, da han møder Frank, en dreng som bor alene med sin mor, at han langsomt begynder at forstå den.