Ченгетата се опитват да заловят безмилостния престъпник По, който винаги е една крачка пред тях. Основният противник на злодея е интелигентният полицай Чан, който научава, че е болен от рак и трябва да напусне органите на реда. Но той не е готов да свали значката, не и преди да е спрял По. С помощта на бъдещия си заместник, Чан се хвърля в разследването с всички сили и младият и почтен полицай Ма скоро разбира, че колегите му не винаги са на страната на закона.