Ο Τσαν, παλαίμαχος ντετέκτιβ, ηγείται της καλύτερης ομάδας πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο πριν αποσυρθεί, προετοιμάζει τον αντικαταστάτη του και ειδικό στις πολεμικές τέχνες, Μα. Η τελευταία κοινή αποστολή τους έχει ως στόχο τον Πο, ανερχόμενο μεγαλοστέλεχος του υποκόσμου. Όταν ένας μυστικός αστυνομικός δολοφονείται από τους άνδρες του Πο, ο Τσαν και ο Μα ξέρουν ότι πρέπει να επέμβουν άμεσα. Ο Πο τους απειλεί ότι αν βγουν έξω από το αστυνομικό τμήμα θα τους θερίσει. Ένα λουτρό αίματος έχει ξεκινήσει. Μόνο που ο Μα ξέρει και μια άλλη ιστορία που συνδέει τον Τσαν και τον Πο κι αυτή είναι πιο τρομακτική.