Um polícia à beira da reforma (Simon Yam) está tão determinado em apanhar Po (Sammo Hung), o gangster brutal responsável pela morte da família da sua filha adoptiva, que recorre, com a ajuda dos seus colegas na polícia a tácticas eticamente dúbias. Mas os seus planos são dificultados pela sua saúde, a morte repentina de um polícia infiltrado e a chegada do seu substituto, um polícia honesto e determinado (Donnie Yen), especialista letal em artes marciais. Por fim, os dois põem as desavenças de parte e juntam-se para apanhar Po, num confronto sangrento!