Дали приключенията на Дон Кихот са били наистина такива, каквито са ни ги описвали? Време е Русио - най-смелото и палаво магаре в Кастилия, да разкаже истинската история... На Русио му е писнало от спокойния живот, който всички в Ла Манча водят и не се колебае дори за миг, когато му се отдава възможност да участва в знаменито приключение - Рицарят на Полумесеца предизвиква Дон Кихот на безпрецедентен дуел в Барселона. Най-трудната задача е да бъде убеден Росинант - кон, който не уважава потеклото си и който предпочита да лентяйства, вместо да препуска из равнините на Кастилия.