Празненството по случай 168-годишнината на Фу Манчу /последна роля да Питър Селърс/ са помрачени, когато един от гостите разлива еликсира на живота, който поддържа Фу. Той веднага изпраща своите подчинени да намерят продуктите за изготвянето на нова доза от еликсира. Оттук се започва една пълна бъркотия, в която се замесени Скотланд Ярд, ФБР, диамантите на Джордж V, фалшива коронована особа, както и изчезването на едно кралско семейство.