En af Fu Manchus håndlangere har brugt doktorens sidste foryngelseseliksir til at slukke en ild. Så nu er den 168-årige superskurk på spanden. Efter Fu stjæler en tvillingediamant, som indgår i opskriften, opsøger FBI den pensionerede detektiv Sir Denis Nayland-Smith. Han gennemskuer, at Fu næste gang vil kuppe Tower of London og hyrer en kvindelig betjent til at imitere dronningen og forvirre Fu.