Na celebração do 168.º aniversário de Fu Manchu é estragada quando um infeliz lacaio derrama o elixir vitae de regressão da idade de Fu. Fu envia os lacaios para reunir os ingredientes para um novo lote do elixir, começando com o diamante "Estrela de Leningrado", roubado de uma exposição soviética em Washington, D.C. O FBI envia os agentes Capone e Williams a Inglaterra para conferenciar com Nayland Smith, especialista em Fu.