Третият филм на Джоуел и Итън Коен е мрачна гангстерска история. В центъра на събитията са машинациите на Лио О'Баниън (Албърт Фини) - коравият бос на ирландската мафия и неговия партньор Том Рейгън (Гейбриъл Бърн). Италианската мафия също се бори за територии, а босът й Джони Каспар (Джон Полито) е по петите на Бърни (Джон Туртуро) - измамник на дребно. Бърни обаче е под опеката на Лио като услуга към сестрата на Бърни - любовницата на Лио, Върна (Марша Гей Хардън). Алкохолик и комарджия, Том дължи огромна сума пари и се опитва да балнсира между двете банди, като остава верен на шефа си.