Pocta najlepšej tradícii film noir od bratov Coenovcov. Tom je pravou rukou kriminálneho bossa Lea v časoch medzi dvoma svetovými vojnami. Svojou chladnou hlavou udržiava dobré kontakty s predstaviteľmi mesta a s konkurenčnými gangmi. Jediné, čo Tom nemá v meste pod kontrolou, sú jeho dlhy z hazardu, a jeho tajný vzťah s dievčaťom svojho šéfa, Vernou. Keď sa ich aféra prevalí, Tomovi nezostane nič iné, len hľadať si prácu u uchádzača o kriminálny trón Johnnyho Caspara. Nič ale nie je také, ako sa zdá a Tom má vždy ďalšie eso v rukáve. Vynikajúca atmosféra prohibičnej Ameriky, vynikajúci herci, hlavne Gabriel Byrne a John Turturro.