За да отмъсти на коравосърдечния убиец на сина си, агентът от ФБР Шон Арчър си прави радикална пластична операция, която му позволява да си смени лицето с това на изпадналия в кома терорист Кастор Трой. Но когато Кастор идва в съзнание и приема идентичността на Шон, истинският Шон започва да живее в невъобразим кошмар.