Ο πράκτορας του FBI Σον Άρτσερ προσπαθεί να εντοπίσει ένα βιολογικό όπλο που έχει τοποθετήσει κάπου στο Λος Άντζελες ο τρομοκράτης Κάστορ Τρόι, τον οποίο προσπαθεί χρόνια να συλλάβει ως υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του. Το πάθος του να πετύχει τον στόχο τον εξωθεί στα άκρα: με μια χειρουργική επέμβαση «δανείζεται» κυριολεκτικά το πρόσωπο του αντιπάλου του, ώστε να διεισδύσει στη συμμορία του και να τον διαλύσει. Τα πράγματα όμως γίνονται πιο πολύπλοκα όταν και ο Τρόι κάνει ακριβώς το ίδιο. Έτσι, ο θύτης γίνεται θύμα και παλεύει για να αποδείξει την ταυτότητά του και να σώσει την ίδια του την οικογένεια.