Щоб помститися за жорстоке вбивство свого сина, агент ФБР Шон Арчер погоджується на складну хірургічну операцію. Він отримує нове обличчя, обличчя терориста Кастора Троя, який знаходиться у комі. Однак відбувається непередбачуване: Трой приходить до тями і зникає під виглядом Арчера. Життя Шона перетворюється на справжній жах - він змушений боротися не тільки за своє життя, але і за життя своїх дружини і доньки.