Историята се развива по времето на Наполеон. Сюжетът ни запознава със съдбата на капитан Джак Обри и близкия му приятел д-р Стивън Матюрин. В началото на филма корабът "Изненада", чийто капитан е Обри, претърпява сериозни щети от значително по-голям от него френски кораб. Хората му са ранени. На Обри не му остава друго, освен да избяга, за да спаси кораба си и след това да го ремонтира, преди да нападне противника си.