Джон Кимбъл е печено градско ченге, което преследва наркодилъра Кълън Крисп от години. Накрая успява да издири Крисп, но единственият човек, който може да свидетелства срещу него, е бившата му жена. Проблемът е, че тя е в неизвестност и единственото, което Кимбъл знае, е името на училището на сина ѝ в Орегон. Когато нещата не се развиват според плана, Кимбъл трябва да мине под прикритие, изпълнявайки най-трудната си задача досега – да бъде учител в детска градина!