Ενας αστυνομικός κυνηγά έναν έμπορο ναρκωτικών. Οταν καταφέρνει να τον εντοπίσει, συνειδητοποιεί ότι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να καταθέσει εναντίον του είναι η πρώην γυναίκα του που κρύβεται με το γιο της. Ο μόνος τρόπος για να την πλησιάσει, είναι να υποδυθεί το νηπιαγωγό του μικρού! Το να είσαι νηπιαγωγός όμως, δεν είναι εύκολη υπόθεση...