Os polícias à paisana John Kimble e Phoebe O'Hara vão para a pacata e sonolenta cidade de Astória, no Oregon, a fim de descobrir o paradeiro da ex-mulher e do filho de Cullen Crisp, um conhecido traficante de drogas. A polícia acredita que ela o terá abandonado e fugido com mais de três milhões de dólares em dinheiro sujo, e que Crisp irá, de algum modo, tentar reaver o prejuízo e, também, silenciar a única pessoa que pode testemunhar contra ele em tribunal. Infiltrando-se na escola primária local como professor, Kimble espera conseguir descobrir qual das crianças e das suas mães é a ex-esposa do traficante.