Dvanáctiletý Chuck Norstadt nemá snadný život. Vyrůstá bez otce, jeho nezodpovědná matka, která má za sebou tři nepovedená manželství, se o něj příliš nestará a navíc má problémy se svou šestnáctiletou sestrou Glorií, která ho nenávidí. Chuck je uzavřený, psychicky labilní, občas upadá do kataleptických stavů a trápí ho děsivé noční můry o muži bez tváře. Upíná se k touze dostat se na vojenskou akademii Holyfield, přijímací zkoušky však neudělá. Když si vybíjí vztek na staré pneumatice, zahlédne ho místní podivín Justin McLeod, kterého se lidé pro jeho zjizvenou a znetvořenou polovinou tváře straní. Záhadný muž je častým tématem hovoru kluků, kteří si chodí hrát na pláž blízko jeho domu. Jednoho dne vyžene Chucka z pláže McLeodův zlý pes a když se deštěm promočený později vrátí pro zapomenuté knihy, vezme ho McLeod do domu, aby se usušil. Chlapec zjistí, že muž byl kdysi učitelem a snaží se ho přesvědčit, aby ho připravil na opravné přijímací zkoušky...