Dvanásťročný Chuck Norstadt vyrastá bez otca, má nezodpovednú matku a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí. Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi bez tváre. Keď si raz vybíja zlosť na starej pneumatike, uvidí ho miestny podivín Justin McLeod, ktorého sa ľudia pre jeho zjazvenú a znetvorenú polovicu tváre stránia. Jedného dňa vyženie Chucka z pláže McLeodov zlý pes a keď sa dažďom premočený neskôr vráti po zabudnuté knihy, zoberie ho McLeod do domu, aby sa usušil. Chlapec zistí, že muž bol kedysi učiteľom a snaží sa ho presvedčiť, aby ho pripravil na opravné prijímacie skúšky na vojenskú akadémiu. Medzi ním a jeho učiteľom sa v priebehu spoločnej práce a stále otvorenejších rozhovorov pomaly začína vytvárať zvláštne puto.