Folkets forsvarer og helt Wong Fei Hung ankommer i Peking med sit selskab, da kejseren bekendtgør det prestigefulde Løvebal. En kampsportsturnering, hvor stolthed og ære betyder mere end noget andet. Under turneringen afslører Wong både en rival og et mordkomplot, og han må endnu engang træde i karakter som retfærdighedens beskytter ved hjælp af list og hårde spark.