Wong Fei-Hung (Jet Li) si bunul sau prieten Chung sunt doi maestri ai artelor martiale care calatoresc prin lume. Din intamplare, cei doi prieteni ajung intr-un oras in care tocmai se desfasoara un festival de arte martiale la sfarsitul caruia se vor alege cei mai buni luptatori. De mare ajutor in lupta impotriva benzilor criminale inscrise si ele in concurs le va fi celor doi chiar tatal lui Wong. Si el mare maestru al artelor martiale, tatal lui Wong isi va salva in ultima secunda fiul din lup…