Tredje delen i Tsui Harks filmserie om Wong Fei-hung. Handlingen kretsar kring en lejondanstävling i Peking som får storpolitiska förvecklingar. Handlingen har inte samma tydliga koppling till den historiska Wong Fei-hung-myten som i de två första filmerna. Skurken Klubbfot, som har misshandlat Wongs far, är en svår motståndare för vår hjälte.