For at kunne betale sin fars spillegæld, stiller Tommy Riley op til illegale boksekampe i Chicagos South Side-kvarter. Her bliver han venner med den unge farvede bokser Lincoln, der ser boksningen som en chance for at slippe ud af fattigdommen. Venskabet kommer dog på en prøve, da boksepromoteren Horn vil sætte en kamp op mellem Tommy og Lincoln.