Ο πράκτορας του FBI, Μάλκολμ Τέρνερ, είναι σκληρός, έξυπνος και αυθεντία στις μεταμφιέσεις. Η τελευταία του αποστολή τον φέρνει σε μια πόλη του Νότου, με σκοπό να συλλάβει έναν αδίστακτο ληστή τράπεζας, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα το έσκασε από τη φυλακή. Ο Μάλκολμ στήνει το παρατηρητήριό του απέναντι από το σπίτι μιας τρομερής γιαγιάς, την οποία πρόκειται να επισκεφτεί η Σέρι, πρώην αρραβωνιαστικιά του ληστή. Εκεί ο Μάλκολμ θα αναγκαστεί να κάνει την πιο εντυπωσιακή μεταμφίεση. Θα γίνει η εβδομηντάχρονη γιαγιά προκειμένου να παγιδέψει το ληστή. Και ως γιαγιά θα ερωτευτεί τη Σέρι για να ολοκληρωθεί το απίθανο κομφούζιο.