Agent FBI Malcolm Turner musí zatknúť násilníckeho zločinca, ktorý sa potuluje okolo jeho exmanželky, pôvabnej Sherry. Chce sa ukryť pred zločincom v dome svojej matky, ale tá nečakane odcestuje. A to je príležitosť pre Malcolma. Aby páchateľa ani Sherry nevyplašil, musí použiť to najšialenejšie prestrojenie. A tak sa zo šviháckeho detektíva stane postaršia černoška, ktorá má svojrázne zvyky a postoje, žijúca čulým spoločenským životom v malom mestečku. Maska je tak dokonalá, že ani Sherry, ktorá matku už dlho nevidela, nespozoruje žiaden rozdiel. Malcolm sa zbližuje so Sherry a postupne sa do nej zamiluje.